金沙贵宾会2999下载的工作

杰克逊

通过服务设计重新设计退休计划

杰克逊通过将服务设计原则应用到退休计划中,推动了他们的行业向前发展.

带有退休计划工具的笔记本电脑

Summary & 目标

杰克逊通过他们的财务顾问网络帮助客户为退休计划和储蓄. 意识到储蓄只是成功退休的一个组成部分, 杰克逊开发了一种新的教育产品,鼓励理财顾问和他们的客户确保他们的财务目标朝着有意义的方向发展, 充实的生活. 这个节目开始引起共鸣, 但外联工作包括面对面的会议和实际的工作手册. 为了扩大他们的影响力, 杰克逊与Think公司合作,发现并概念化如何最好地促进数字化规划.

行业

  • 金融服务
  • 保险
退休夫妇社交

研究为用户体验和内容策略提供信息

金沙贵宾会2999下载在设计研究中采用了混合方法, 向财务顾问和他们的客户学习. 金沙贵宾会2999下载首先进行了一项调查,从广泛的客户群体中收集对该项目的反馈. 潜水深, 金沙贵宾会2999下载观察了研讨会,并促进了按年龄和其他细分客户的深度访谈,这帮助金沙贵宾会2999下载理解了退休准备意味着什么,以及退休产品和服务领域缺少什么.

主持演讲的人
有便利贴的白板

退休之旅的服务设计镜头

金沙贵宾会2999下载的研究见解, 金沙贵宾会2999下载将这个项目的顾问和客户体验映射到更广泛的退休计划旅程的背景中. 因为这是财务顾问可以与客户使用的众多程序和服务之一, 旅程图有助于识别计划中的任何空白,以及更好地将计划整合到整个退休计划体验中的机会.

退休服务营销渠道

理解用户体验中的关键拐点

金沙贵宾会2999下载了解到,沟通渠道是项目整体成功的关键,在每个阶段克服障碍也很重要, 按顺序. 金沙贵宾会2999下载创建了一个框架来阐明这些阶段和障碍.

意识: 目前这个节目的营销过程是口口相传的, 在会议上的演讲支持, 没有数字存在.

一致性的信息: 财务顾问们对该计划的目标和好处有不同的看法, 导致不同人的陈述不一致.

采用和培训: 一旦财务顾问了解并看到了该项目的好处, 它很难实施,而且缺乏明确的下一步步骤或指导.

产品集成: 财务顾问想要的是简单的工具,将项目与最能服务客户的金融产品联系起来.

通过电话注册退休计划的人

改进的通信 & 平台采用

金沙贵宾会2999下载的 设计研究 杰克逊在每一阶段都有机会改进和发展该计划的传播和分发. 这包括通过提供更简明和面向行动的信息来改进内容. 此外,金沙贵宾会2999下载为财务顾问设计了一个可测试的原型. 这个入门套件将通过展示客户学习和采用的清晰路径来支持他们.

组织购买的战略和愿景

这是常有的事, 金沙贵宾会2999下载的合作伙伴必须将这些想法传达给包括公司高管在内的内部利益相关者. 金沙贵宾会2999下载通过创建一个分享新客户体验未来愿景的演示来支持他们. 这帮助他们以简单而引人注目的方式清晰地传达核心建议和价值.

退休网站的客户资料

通过设计研究,以用户为中心的退休服务

金沙贵宾会2999下载的研究让杰克逊对客户和代理商如何使用他们的内容和评估他们的产品有了一个清晰的了解. 通过这些学习和金沙贵宾会2999下载提供的设计概念, 杰克逊准备开发更好地服务于这些观众的工具.


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